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全球漂针浆短期市场形势与长期发展趋势0徽章乐昌运动护具玉石首饰汽车陪练Frc

发布时间:2023-12-18 21:34:58 阅读: 来源:模具钢厂家

全球漂针浆短期市场形势与长期发展趋势

发布日期: 来源:芬林集团 浏览次数:6653版权与免责声明

核心提示:大家好!我是宋望球,现在担任芬林集团亚太区总裁。新冠肺炎疫情已肆虐了十个多月,对于全球商品漂针浆市场的短期和长期发展的影

新冠肺炎疫情已肆虐了十个多月,对于全球商品漂针浆市场的短期和长期发展的影响甚大。借这个方式,跟大家一起聊聊浆市,聊聊漂针浆,分享交流行业关心的话题。

发货量 月

首先,我们来简单回顾下今年月商品浆市场发货量的情况。

全球所有造纸浆发货量同去年同期相比增加4.2%,相对2019年同期接近5%的增长量略微回落。分地域看:

北美的情况月份实际需求量增加5.4%,绝对量为30万吨左右;

西欧是今年表现最差的地域性市场,月份市场需求降低5.7%,延续了去年的趋势,后面我会详细说明西欧的情况;

中国市场在全球可以说是一枝独秀,月份所有商品浆的需求增加了9.3%,相较去年16.3%的增长量略微回落,但整体表现依旧抢眼。

不同浆种表现差异及原因

不同浆种来看,总量增加了4.2%,但是漂针浆跟去年同期相比较减少了2%,阔叶浆则增加了19%的全球发货量。另外,本色浆相对来说也有较大的百分比增长。针叶浆和阔叶浆的表现出现了很大分歧,新常态下的新动力将显现以下特点阔叶浆的增长量非常迅猛,针叶浆则疲软。

这样的表现出于几个原因:

1、两者之间的价差,过去将近一年的时间价差过大,而造成一部分阔叶浆替代针叶浆。

2、作为对针叶浆需求较大的纸种,文化用纸在欧美市场的需求有较大下降。疫情造成了文化用纸量的减少,包括教育机构、传统广告投放量的减少都造成了文化用纸需求的下滑,从而对针叶浆的需求也有所下滑。

未来市场走向和趋势的分析

对未来市场走向和趋势的分析,我们可以从几个维度入手。第一部分是供应商的情况,芬林芬宝也是其中之一,但是有些特性是整个行业性的。目前,疫情对物流造成很大影响,包括运输时间不确定性、运费上涨,明年集装箱和海运的价格有较大的成本压力,等等。纸浆供应商由于商品浆价格在相对较长时间内维持低位,低利润率的压力对企业来说越来越明显。

另外从供应角度,包括北美和我们自己在三四季度的年度维修过程中缩减了一些产量,会造成临时的供应紧张。终端需求方面,变化比较大的在印刷书写纸,生活用纸和包装用纸今年无论是在哪个市场状况还是不错的,对纸浆的需求造成正向的促进作用。供需关系主要看库存,今年上半年的用量减少导致全球商品浆库存增加,在今年三四季度库存得到明显释放,需求量增加,供应略减,成品浆库存在9月底已经有了明显减少。

众所周知,宏观经济方面除了中国经济一枝独秀,欧美经济开始复苏但还不乐观,前景有不确定性。汇率对我们大宗商品贸易,尤其是纸浆还是有非常大的影响。各卷圆机个方面的因素对商品浆价格都会有影响。欧洲市场,纸浆库存已降至合理区间。

漂针浆的价格 9月后

漂针浆价格方面,我们看到今年9月份后,全球加权平均价格走势开始回升。中国在这一轮商品浆价格走势中起到关键性的引领作用,我们市场需求占到全球比重也显示了市场领导者的地位。中国经济恢复越来越坚实,10月份工业增加值年度增加接近7%,尤其值得欣喜的是消费延续了9月份的良好增长态势,社会零售总额的年度增长达到4.3%。经济复苏前几个月靠投资,夏天出口开始回暖,到9、10月份国内的需求恢复对经济增长起到了决定性的拉动作用。从需求角度讲,接下来的商品浆市场需求会延续三季度良好态势,月份纸张纸板生产量已远超去年同期。

针叶浆和阔叶浆在中国市场的差价情况跟欧洲差不多,虽然幅度和时间有所区别。但是市场面临的挑战,即两种浆的价差还在逐渐扩大,这对行业来讲是比较新的状态。如何适应这种状态,以及高位价差还将持续多久,都是我们关注的问题。

纸浆的需求和供应的发展趋势

小知识:我们把全球的纸中国科学院化工新材料技术创新与产业化同盟成立浆分成几个大类,废纸浆(回收纤维浆),非木浆和溶解浆,原生木浆。原生木浆中一部分来自一体化的浆厂,另一部分是所谓的商品浆,商品浆全球需求量在每年6700万吨左右。商品浆又分为针叶浆和阔叶浆。对于芬林芬宝来说,我们主要的细分市场在北方松木,全球每年需求量约为1600万吨。两种浆市场需求增长方面,针叶浆每年不到2%,约47万吨左右,阔叶浆为每年3%。按照总量来算,全年对商品浆的需求增长量为160万吨左右,大概是一个新浆厂的规模。

我们再看下不同纸种对浆的需求占比。在年的十年间,不同纸种对漂针浆占商品浆总量的比例变化,生活用纸从37%上升至42%,很明显成为最大的漂针浆需求来源。印刷书写纸从37%降至27%,尤其在欧美等卫生阀门相对发达市场已经成为趋势。特种纸的变化不大,包装类纸板的需求从6%上升到12%。

未来10年这个变化趋势在未来还会延续:包装纸板将实现增长,印刷书写纸还会有进一步钢丝胶管缩减,特种纸还会有略微增长,最大的生活用纸对针叶浆需求占比还会进一步提升,在2027年将达到接近一半的占比。

商品浆生产产能的变化方面,漂针浆在今后年间没有新的大型项目出现。加上部分转产的影响,用作造纸的漂针浆将从2200万吨降至2100万吨左右。

汇率对成本的影响

成本方面,汇率对漂针浆成本的影响,主要取决于主要纸浆供应国的货币和美元兑换汇率的变化情况,因为包括欧洲市场在内的全球商品浆市场全部是以美元计价。在一年不到的时间内,美元对人民币贬值9%,从国内使用者的角度来看,人民币升值会降低采购成本。

作为纸浆供应国,欧元对美元的汇率上升了8%,如果成本以欧元计价,销售价格以美元计价,欧元走强对欧洲供应商是很大的挑战,而且目前没有明显的缓解迹象。其他国家如巴西雷亚尔对美元,一年内贬值了33%,对中国市场的竞争力大幅提升。卢布也是如此,一年内对美元贬值了20%,因此俄罗斯漂针浆目前竞争力最强,其中汇率起到了最大的作用。加拿大作为另一个中国市场的主要供应国,加元从今年二季度到目前对美元逐渐走强,对量器加拿大供应商本身是一个不利因素。大家通常关注人民币对美元的汇率,如果观察纸浆供应国汇率的变化情况,就会有更全面的理解。

简单小结一下,虽然今年全球经济受疫情影响很大,但是我们认为造纸行业的长期趋势不变,即商品浆的需求即是要根据1个词典∑量增长受到市场发展的长期支持。生活用纸、包装用纸、特种纸将长期向好,是商品浆市场需求增长的主要动力。中国造纸行业不可能独善其身,并且对木片和造纸浆的依赖程度逐渐提高,因此产业链安全对于行业来说是全球性的问题,短期如何应对疫情,确保工厂生产和供应链平稳顺畅是最关键的,尤其对于国外的供应商来说,疫情远不及中国平稳,因此工厂生产人员和物流链中人员的安全至关重要,对供应商来讲仍是很大的挑战,防疫、抗疫在管理上还需要花费很多精力。

目前,商品浆市场价格处于历史低位,并且已延续了相当长的一段时间。随着产业链的中下游逐渐恢复良好的盈利状态,上游的纸浆供应商由于价格还在低位,财务状况非常糟糕,这种不平衡的发展态势不利于行业长期平稳的健康发展。随着成本压力上涨和经济复苏,商品浆价格将逐渐回归并预计在明年保持上升态势。

芬林芬宝现状和投资项目情况

作为全球最大的漂针商品浆供应商,给大家介绍一下芬林芬宝的情况:芬宝的四座浆厂都位于芬兰,由于疫情影响,工厂的年度检修推迟到四季度,四个浆厂的停机维修目前已顺利结束。原计划停机检修期间减产6.5万吨,由于一些技术原因导致检修延迟,最终实际损失的产量在10万吨左右。本次检修的防疫工作比较成功,因维修工作需要来自全球(欧洲为主)的厂外技术供应商人进厂协助,对工厂防疫是巨大的挑战。到目前为止疫情没有在工厂扩散的现象。

芬林芬宝在芬兰凯米漂针浆项目进展情况:这是一个生物制品厂的投资项目,项目总投资为15亿欧元,新上一条漂针浆生产线,产量为150万吨。目前项目筹备工作按计划如期进行,项目许可手续在等待芬兰政府的环评审批,预计年底前拿到,之后集团董事会将做出最终投资决策。项目前期筹备和建设准备工作已开始,400人的项目团队已经就位投入工作,其中包括50位芬林员工和外部供应商团队。此外,我们已经与主要设备供应商和服务商签订了预采购协议,待最终决议后正式签署实施。项目预计在2023年正式竣工投产。

凯米生物质工厂坐落于芬兰北部海港城市凯米,波罗的海最北端。这个项目计划在原有的场址新建一条生产线,目前在使用的是70年代投产的生产线,产能为60万吨,将在新产线投产后淘汰。新增产能90万吨,其中80万吨是针叶浆,10万吨阔叶浆,阔叶浆主要为桦木浆。另外我们在凯米还有一条白牛卡生产线,会用掉20万吨针叶浆及18吨本色浆,市场供应的绝对量为112万吨,针叶102万吨,阔叶浆为10万吨左右。

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